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是“猛虎”還是“蟻群”?低功耗廣域網絡企業的生態能力

2017/1/5 14:22:51??????點擊:

是“猛虎”還是“蟻群”?低功耗廣域網絡企業的生態能力

作者:趙小飛

是“猛虎”還是“蟻群”?低功耗廣域網絡企業的生態能力

隨著物聯網在各垂直行業升級中的使能作用逐漸發揮,物聯網產業鏈中各類企業面對的產業環境越來越復雜,最為典型的是用戶對于一體化解決方案的期望越來越高。筆者曾經和大量從事低功耗廣域網絡(LPWAN)產品和解決方案的企業交流過,大多數企業對這一特點非常認同。在這樣背景下,相關企業不僅需要內在的競爭優勢,也需要外在的整合,即構建或融入生態的能力。作為2016年末最后一篇LPWAN產業研究文章,筆者將結合產業經濟和商學相關理論對其進行解讀。

新產業環境,一體化、整合化需求提高


前幾日,中國信息通信研究院發布了《物聯網白皮書2016》,白皮書中對于物聯網產業整體態勢中有一個描述為“傳統產業智能化升級和規模化消費市場興起推動物聯網的突破創新和加速推廣”。可以說,這是對于物聯網各環節企業所面臨的新產業環境的典型描述。如果以國民經濟產值的統計方法來看,物聯網企業所產生的技術、解決方案的產值并不能計入最終的國民經濟產出,因為它們更多的是為各行業升級和消費轉型提供一種能力,只是屬于中間投入。

在這樣的背景下,NB-IoT核心協議的凍結、LoRa大范圍的應用等努力,都是在為國民經濟各行業的最終產出提供物聯網能力。今年低功耗廣域網絡成為炙手可熱的焦點,它們主要補齊了物聯網通信層的短板,讓物聯網領域的企業可以進一步為傳統產業升級和消費轉型提供完整的物聯網能力。不過,對于需要升級的產業用戶和消費者來說,它們所需求的絕不是一個讓原來無法聯網的設備連接起來,而是實現其升級和轉型的想法,一體化、整合化的解決方案是其需求。

是“猛虎”還是“蟻群”?低功耗廣域網絡企業的生態能力

低功耗廣域網絡可以廣泛應用于抄表、市政資產管理、安防、能源管理、農牧業等各個傳統行業,但最終的實現還需要硬件終端、平臺的配合,或者用戶場景中還有高帶寬、局域網絡方案的需求,以及熟悉該行業的生產經營流程。在此之前,各傳統行業信息化的需求也具有一體化、整合化的特點,催生了大量系統集成商。不過,這些解決方案更多是為了實現人與人通信,有通用和標準化的模式,不同領域企業還只是上下游和供應鏈的關系,并不需要深入地融入到用戶生產經營流程中。在新的背景下,能提供低功耗廣域網絡解決方案的企業要具備的除了自身的競爭優勢外,還需要具備構建產業生態或者融入產業生態的能力。

新環境下的生態優勢


長江商學院廖建文、崔之瑜兩位專家于2016年7月在《哈佛商業評論》中文版發表了《企業優勢矩陣:競爭VS生態》一文中,提出了新的環境下企業生態優勢的觀點,筆者認為對于低功耗廣域網絡產業具有重要的借鑒意義。

以往的產業經濟學和戰略管理對于企業優勢的解讀主要來自兩方面:產業結構和競爭地位。其中產業結構決定了企業在該產業中的地位,以及該產業的壟斷或競爭的程度,筆者在此前《產業經濟經典框架下的低功耗廣域網絡研究——NB-IoT、LoRa市場結構》一文中對NB-IoT、LoRa產業鏈各環節產業結構做了對比分析,該領域的大部分環節并不是高度壟斷的產業環境,企業大部分還是處于公平的市場競爭狀態。在競爭地位方面,戰略管理大師邁克爾·波特的“五力模型”和其他學者的核心競爭力模型對此進行了解讀,一般來說,企業擁有的稀缺核心資源可以構建核心競爭力,這也是當前很多參與NB-IoT、LoRa的各類企業所不斷追求的。

是“猛虎”還是“蟻群”?低功耗廣域網絡企業的生態能力

不過,正如上文所提到的,環境的變化對以往基于產業結構和競爭地位所積累的競爭優勢帶來一定沖擊,因為物聯網讓產業進入了一個跨界不確定性的狀態,原有積累的競爭優勢具有一定的剛性和單一性,而新環境需要企業必須保持開放、靈活。此時,另一個緩和因素“生態優勢”就應運而生。

根據廖建文、崔之瑜的解釋,生態優勢的內容和特點為:

生態是指具有異質性的企業、個人在相互依賴和互惠的基礎上形成共生、互生和再生的價值循環系統。企業的優勢不僅僅來源于內部價值鏈活動的優化和資源能力的積累,還來源于對外部資源的有效利用,也就是企業組合商業生態圈元素,協調、優化生態圈內伙伴關系的能力。

此時,企業優勢的來源就被修改成三個方面:產業結構、競爭地位和生態優勢。其中,產業結構具有不可逆轉的特點,而競爭地位和生態優勢是企業可以自身把控的內容。在低功耗廣域網絡領域,既有各類企業通過技術標準、研發、規模化、供應鏈等方面的資源,構建自身競爭地位的圍欄,也有大量企業組成產業聯盟開展集體行動,拓展自身的生態優勢。上周筆者在《LoRa、NB-IoT規模化商用中的力量——你應該知道的產業聯盟》一文中,對當前低功耗廣域網路領域的產業聯盟做了總結,該領域通過抱團取暖實現擴大生態優勢的特征比較明顯。

企業優勢全景圖下的低功耗廣域網絡產業


在《企業優勢矩陣:競爭VS生態》一文中,作者提出了企業優勢全景圖,正好可以作為低功耗廣域網絡產業競爭優勢和生態能力研究的框架。該全景圖是以競爭優勢和生態優勢為兩個維度,可以勾畫出不同企業的優勢圖譜。

是“猛虎”還是“蟻群”?低功耗廣域網絡企業的生態能力

其中,“熊貓”維度是競爭優勢和生態優勢都比較欠缺的企業;“猛虎”維度指的是具有核心競爭力,能夠在既定的軌道上不斷創新、實現突破,但是不善于接連外部資源和伙伴的企業;“蟻群”維度是自身的核心競爭力不強,但對產業變遷的趨勢有靈敏的洞察力,對生態圈伙伴有號召力或開放性,善于調動和利用外部資源為己所用;“狼群”維度是同時具備競爭優勢和生態優勢的企業,實際上物聯網發展中的不確定、復雜的環境要求更多狼群出現。

這個矩陣可以對LPWAN產業中的參與主體勾勒出大概的分布圖。

舉例來說,不少目前仍處在研發、試驗階段的應用,開放實驗室,政策保護的試點應用等都處于“熊貓”維度,由于還未建立起競爭優勢,也沒有太多市場主體參與,還需要逐步的培育。但“熊貓”維度并不代表一直受保護下去,比如開放實驗室,實際上經過一段時間的運轉,大量合作伙伴加入開放實驗室,產業生態逐步繁榮,它逐步從“熊貓”維度向“蟻群”維度進化;研發的核心標準技術若最終完成后符合市場需求,則將過渡到“猛虎”維度。所以,從這個意義上來說,“熊貓”維度中存在的是具有向上和向右進化能力的主體。

從產業資源、產業影響力以及技術儲備來看,NB-IoT產業的核心推動者華為、高通、沃達豐、愛立信等芯片、設備廠商以及主流運營商具備了“猛虎”維度的特征。不過,在物聯網時代,這些巨頭們不再是獨享自有資源,而是更多聯合產業中所有環節企業,NB-IoT這半年的發展足以說明巨頭們對構建生態能力的重視程度。因此,處于“猛虎”維度的企業們已經非常有意識地去開放合作,培養生態能力,不斷地將自身向“狼群”的維度來推進。還有一個非常典型的企業就是Semtech,這家獨家擁有LoRa IP的廠商,獨家供應LoRa芯片,本身具備了競爭優勢的護城河,不過目前通過LoRa Alliance以及和各國有影響力的企業合作推進生態能力建設。

目前國內大量中小企業加入中國LoRa應用聯盟、中國LoRa物聯網產業運營聯盟、中國NB-IoT產業聯盟等組織,成為LPWAN的“蟻群”群體的主體。當然,這種做法前期也是為了生存的考慮,通過融入生態系統中,增強生態能力,但另一方面也是以生態能力來彌補競爭優勢的不足。但從長期來看,當產業環境趨于穩定時,競爭優勢的重要性凸顯出來。所以,“蟻群”維度的主體的努力方向也是向著“狼群”維度去推進。

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